原油ETF【1671】を売却

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原油ETFに見切り

こんにちは。

「米国株で夢の配当金生活」のキュウゾウです。

本日、定期積立を行っていたWTI原油価格連動型上場投信【1671】を売却しました。

WTI原油価格連動型上場投信

銘柄保有数平均取得単価売却額損益損益率
1671791,8692,260+30,889+20.9%

NISA口座での積立でしたので手数料はかからず、

30,889円の利益となりました。

なんとも微妙です(笑)

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思っていた以上に長期投資には向かなそう

今回の原油ETFへの積立は私にとって初めての先物関連投資でした。

もともと原油の推移を20~30ドルの範囲で想定して初めましたが、下落相場は持続せず、本日時点で45ドル近辺まで上昇してしまっている状況です。

積立を続けるには原油価格が上がってしまったことが売却の理由の一つですが、もう一つの理由としてリターンの少なさを実感してしまったことが挙げられます。

1671とWTIの初回積立時と5/2現時点の価格を比較すると、

 1671WTI
2016/02/151,800円29$
2016/05/022,260円45$

原油価格が50%上昇したのに対し、1671は25%しか上昇を認めておりません。

円高の影響を差し引いても十分なリターンを得られているとは思えない数字です。

コンタンゴによるロールオーバー時のコスト、信託報酬、為替変動、これらを足してもたかが数ヶ月間でここまで差がでるものなのか、謎です。

「コストは掛かろうが30$前後で単位数稼いで60$前後で売ればいいでしょ」

なんて思っていましたが今後もコンタンゴの持続が予想されるのに加えてこの短期間でもこれだけのリターンが目減りしている以上、コスト面を無視することはできないとの判断に至りました。

コストや為替の影響に関してある程度理解した上で受け入れるつもりで始めた原油ETF投資でしたが、思っていた以上に影響が大きい可能性があるため本日売却です。

原油下落時のETFよりベターな投資先って他に何があったんでしょう?

色々考えてみたいと思います。

 

コメント

  1. たぱぞう より:

    はじめまして。

    私も買っていました。このETF。でも、指数との乖離がひどすぎてやめました。
    ロシアETF1324も一昨年買ったことありましたが、やっぱり乖離がひどかったですねー。

    米国ETFの指数連動性の高さと比べちゃうとしんどい商品が多いですね。
    なんでこうなっちゃうのか不思議ですね。

    • キュウゾウ より:

      コメントありがとうございます。

      こちらこそはじめまして。
      「たぱぞうの米国株投資」のたぱぞうさんですよね?
      いつもブログ拝見させていただいております。
      (もし違ったらごめんなさい)

      原油ETFは完全に理解不足&調査不足でした。

      1671のほかに1699や1690のチャートを眺めても、
      やはりWTIとの乖離は大きいんですよね。
      完全に理解できたわけではないですがこちらのHP↓を見て、
      http://kimibull29.blog.so-net.ne.jp/2015-12-16-1
      結局はコンタンゴの影響が大きかったのだろうと解釈しています。

      月毎に3%強の影響を受けたことと、
      ここ最近の円高で利益が削られたのでしょう。。
      原油の海外ETFがあれば表面上はもう少しマシなリターンだったかもしれません。

      原油はコストの問題があって難しいですね。
      金ETFのGLDなんかはしっかり連動しているのを見てそう思いました。

      今回は勉強になったのでよしとします笑

      長くなりましたが、今後ともよろしくお願いいたします。

  2. たぱぞう より:

    改めましてこんにちは。ブログご覧いただきましてありがとうございます。
    始めたばかりで分からないことだらけで・・・。読みにくくて恐縮です。

    丁寧な返信、勉強になります。

    GLD的な動きを求めてしまいますよね。私がそうでした。「なんでー!」と。
    先物は分からないです。また、円ベースであることがより難しくしている気がしました。

    株式ETFのERUSがかなりロシア指数と連動するのに対し、
    1324はゆるゆるという感じでしたから。

    今後も拝読させてください。よろしくお願いします。